Investičná analýza

Profesionálne hodnotenie investičných projektov s finančným modelovaním pre strategické rozhodovanie

Profesionálna investičná analýza

Každá významná investícia si zaslúži dôkladnú finančnú analýzu. Naše investičné štúdie poskytujú komplexný pohľad na ekonomickú efektívnosť vašich elektrotechnických projektov s využitím pokročilých finančných nástrojov a metodík.

📈

Objektívne hodnotenie

Nezávislá analýza založená na reálnych dátach a trhových benchmarkoch

💼

Business case podpory

Pripravené dokumenty pre manažment, dozorné rady a investorov

⚖️

Risk assessment

Identifikácia a kvantifikácia všetkých investičných rizík

🎯

Strategické plánovanie

Optimalizácia timing-u a financovania investícií

Typy investičných analýz

🏢

Corporate Investment Analysis

15-30 dní

Komplexná analýza pre veľké korporátne investície nad €250k s detailným finančným modelovaním.

Zahŕňa:

  • NPV a IRR kalkulácie s sensitivity analýzou
  • Monte Carlo simulácie pre risk modeling
  • WACC výpočty a cost of capital analýzu
  • Competitive benchmarking
  • ESG impact assessment
  • Executive summary pre board presentation

Deliverables:

50+ stranová štúdia, Excel financial model, PowerPoint prezentácia, risk register

Od €4,500
Najpopulárnejšie
🏭

SME Investment Study

7-15 dní

Štandardná analýza pre malé a stredné podniky s investíciami €50k-€250k.

Zahŕňa:

  • Basic NPV/IRR/Payback kalkulácie
  • Cash flow projekcie na 10 rokov
  • Break-even analýzu
  • Scenario planning (best/worst/likely)
  • Grant opportunities identification
  • Tax implications analysis

Deliverables:

25+ stranová štúdia, Excel model, implementačný plán

Od €1,800
🚀

Quick Investment Check

3-5 dní

Rýchle hodnotenie pre menšie investície alebo pre prvotné posúdenie feasibility.

Zahŕňa:

  • Payback period výpočet
  • Simple ROI analýzu
  • Energy savings quantification
  • High-level risk assessment
  • Go/No-go odporúčanie

Deliverables:

10-15 stranové summary, základný Excel model

Od €650
📋

Portfolio Analysis

20-45 dní

Analýza viacerých investičných príležitostí s prioritizáciou a resource allocation.

Zahŕňa:

  • Multi-project comparison matrix
  • Capital rationing optimization
  • Portfolio risk diversification
  • Phased implementation planning
  • Resource requirement mapping
  • Strategic alignment assessment

Deliverables:

Portfolio dashboard, ranking matrix, implementation roadmap

Od €7,500

Naša metodológia

Používame overené finančné metodiky kombinované s industry best practices a our proprietary models navrhnuté špecificky pre elektrotechnické investície.

1

Data Collection & Validation

Zbierame a validujeme všetky relevantné technické a finančné dáta. Overujeme predpoklady s multiple sources a benchmarkujeme proti industry standards.

Key activities:

  • Historical consumption data analysis
  • Current system performance audit
  • Market pricing research
  • Regulatory environment assessment
  • Stakeholder interviews
2

Financial Modeling

Vytvárame sophisticated financial models with multiple scenarios a sensitivity analysis. Všetky kalkulácie sú transparent a auditable.

Models include:

  • Discounted Cash Flow (DCF) models
  • Net Present Value (NPV) calculations
  • Internal Rate of Return (IRR) analysis
  • Modified IRR (MIRR) for realistic reinvestment
  • Profitability Index (PI) computations
  • Economic Value Added (EVA) metrics
3

Risk Assessment

Identifikujeme, kvantifikujeme a modelujeme všetky material risks. Používame probability-based approaches a stress testing.

Risk categories:

  • Technology obsolescence risk
  • Energy price volatility
  • Regulatory changes
  • Operational risks
  • Market demand fluctuations
  • Interest rate sensitivity
4

Scenario Development

Vytvárame realistic scenarios založené na different assumptions about key variables. Each scenario má assigned probabilities.

Standard scenarios:

  • Conservative: Worst-case assumptions
  • Most Likely: Base case scenario
  • Optimistic: Best-case outcome
  • Stress Test: Extreme market conditions
5

Decision Framework

Poskytujeme clear decision criteria a actionable recommendations supported by quantitative analysis.

Decision outputs:

  • Go/No-Go recommendation
  • Optimal timing analysis
  • Financing structure recommendations
  • Risk mitigation strategies
  • KPI monitoring framework

Kľúčové finančné metriky

Každá naša analýza obsahuje comprehensive set of financial metrics. Tu je vysvetlenie najdôležitejších ukazovateľov.

Net Present Value (NPV)

NPV = Σ(CFt / (1+r)^t) - I₀

NPV predstavuje net value investície v dnešných peniazoch po odpočítaní všetkých nákladov capital.

Interpretácia:

  • NPV > 0: Investícia vytvára value
  • NPV = 0: Break-even investícia
  • NPV < 0: Investícia ničí value

ELVEA benchmarks:

LED projekty: Priemerné NPV €45k
Smart building: Priemerné NPV €125k
Solar install: Priemerné NPV €85k

Internal Rate of Return (IRR)

NPV = 0 keď r = IRR

IRR je discount rate pri ktorom NPV projektu = 0. Reprezentuje annualized return rate investície.

Decision rule:

  • IRR > WACC: Accept project
  • IRR < WACC: Reject project
  • IRR = WACC: Indifferent

Typical IRR ranges:

LED upgrade: 35-55%
Smart systems: 25-40%
Solar PV: 12-18%
Complex projects: 20-35%

Discounted Payback Period

Σ(CFt / (1+r)^t) = I₀

Time required na recover initial investment keď cash flows sú discounted na present value.

Výhody:

  • Incorporates time value of money
  • Easy to understand metric
  • Good for liquidity-constrained companies

Industry standards:

Acceptable: < 5 rokov
Excellent: < 3 roky
Outstanding: < 2 roky

Profitability Index (PI)

PI = PV(Cash Flows) / Initial Investment

Ratio of present value of future cash flows k initial investment. Užitočné pre capital rationing decisions.

Decision criteria:

  • PI > 1.0: Accept project
  • PI < 1.0: Reject project
  • Higher PI: Better project

ELVEA portfolio:

Average PI: 2.4
Top quartile: 3.8+
Minimum acceptable: 1.2

Case Study: Office Complex Modernization

Real-world example kompletnej investičnej analýzy pre €180k elektrotechnickú modernizáciu office komplexu v Bratislave.

Project Overview

Client: International consulting company
Building: 2,400 m² office space, built 2008
Current consumption: 145,000 kWh/year
Investment: €178,500 (LED + smart controls)
Project duration: 4 mesiace implementation

Financial Analysis Results

Base Case Scenario

NPV (10% discount): €156,240
IRR: 42.3%
Payback Period: 2.8 years
Profitability Index: 1.87

Scenario Analysis

Scenario Probability NPV IRR
Conservative 25% €98,450 28.1%
Most Likely 50% €156,240 42.3%
Optimistic 25% €224,890 58.7%
Expected NPV: €156,895 (probability-weighted)

Risk Assessment

Technology Risk: LOW - Proven LED technology
Energy Price Risk: MEDIUM - Historical volatility 15%
Regulatory Risk: LOW - Stable regulatory environment
Execution Risk: LOW - Experienced contractor (ELVEA)

Investment Recommendation

✅ STRONG ACCEPT

Key rationale:

  • Excellent returns: IRR 42.3% vs. WACC 8.5%
  • Quick payback: 2.8 years well within 5-year target
  • Low risk: Proven technology and stable contractor
  • Strategic fit: Aligns with ESG objectives
  • Additional benefits: Improved working environment

Recommended implementation:

Phase 1 (Month 1-2): LED retrofit common areas
Phase 2 (Month 3-4): Smart controls and office LED
Monitoring: Monthly energy tracking for 12 months

Náš proces a timeline

1

Initial Consultation

1 deň

Project scoping, objectives definition, data requirements identification

Deliverable: Project charter
2

Data Gathering

3-5 dní

Historical data collection, site survey, stakeholder interviews

Deliverable: Data package validation
3

Financial Modeling

5-10 dní

DCF model development, scenario planning, sensitivity analysis

Deliverable: Financial model (Excel)
4

Risk Assessment

2-5 dní

Risk identification, quantification, mitigation strategies

Deliverable: Risk register
5

Report Preparation

3-7 dní

Investment study compilation, executive summary, presentation deck

Deliverable: Final investment study
6

Presentation & Q&A

1 deň

Results presentation, stakeholder Q&A, next steps discussion

Deliverable: Action plan

Štruktúra cien

Naše ceny sú založené na komplexnosti projektu, rozsahu analýzy a požadovanom timeline.

Base Price Factors

Investment size:
  • < €50k: Base rate
  • €50k-€250k: +25%
  • €250k-€1M: +50%
  • > €1M: +75%
Project complexity:
  • Single technology: Base rate
  • Multiple systems: +30%
  • Integration challenges: +50%

Additional Services

Monte Carlo simulation: +€800
Real options analysis: +€1,200
ESG impact assessment: +€600
Board presentation: +€400
Rush delivery (< 50% timeline): +100%

Naša cenová garancia

Všetky ceny sú fixné po schválení project scope. Žiadne hidden fees or surprise charges. Ak nie ste spokojní s kvalitou analýzy, vrátime 100% ceny.

Potrebujete investičnú analýzu?

Každá významná investícia si zaslúži professional due diligence. Naši certified financial analysts vám pomôžu urobiť správne rozhodnutie.

Bezplatná konzultácia

30-minútový call na posúdenie vašich potrieb a návrh optimálneho typu analýzy

Rezervovať call

Quick Investment Check

Rýchle posúdenie feasibility vašej investície do 5 dní

Objednať analýzu

Custom Analysis

Tailored analýza pre vaše špecifické požiadavky a business context

Prediskutovať požiadavky
"ELVEA investment analysis helped us secure board approval for €500k smart building upgrade. Professional, thorough, and exactly what we needed for strategic decision making."
itete>— CFO, International consulting firm